Auswertung und Lösungsfindung
Im Anschluss an die Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse erfolgt die Auswertung und die Erarbeitung einer individuellen Strategie. Bei der Ruhestands- und der Lebensphasenplanung verhält es sich ähnlich wie beim Schach spielen. Um beim Schach spielen eine erfolgreiche Partie zu absolvieren, benötigen Sie nicht nur eine durchdachte Strategie, sondern auch eine situationsabhängige Korrektur, um den Spielverlauf positiv zu beeinflussen.
Meine Aufgabe als Honorarberater ist es:
- Nur Ihre Interessen zu vertreten.
- Bestehende Verträge bezüglich Optimierbarkeit (Preis- und Leistungsverbesserung) zu überprüfen.
- Einsparpotenziale aufzeigen und zu Ihrem Vorteil verwenden.
- Bedarfs- und risikogerechte Lösungen zu finden (natürlich auch nach dem Nettoprinzip).
- Die Zweckmäßigkeit von Steuersparkonzepten zu analysieren.
- Die Sicherung von Liquiditätsreserven zu gewährleisten.
- Ihre Wertpapierkosten durch das Nettoprinzip und die Anwendung neuer verbraucherfreundlicher Erkenntnisse zu reduzieren.
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