Bedarfsanalyse

Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse

Bekanntlich gibt es verschiedene Lebensphasen und zahlreiche Ereignisse (wie z.B. Berufsausbildung, Studium, Karriere, Unfall, Heirat, Kinder, Existenzgründung, Eigenheimfinanzierung, Berufsunfähigkeit, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Rente, Tod, Pflegebedürftigkeit usw.) die unser Leben beeinflussen und verändern.

Mindestens ein Ereignis tritt garantiert ein. Nur welches zuerst und wann eintritt, ist nicht bekannt. Wir können aber jetzt schon die wirtschaftlichen Folgen planen und entsprechend vorsorgen und absichern.

Um Sie bedarfsgerecht zu beraten und auch eventuelle Einsparpotenziale zu erkennen, benötige ich umfangreiche Informationen von Ihnen.

• Zu Ihrer persönlichen Situation.
• Über Ihre bereits bestehenden Versorgungsmaßnahmen (z.B. Altersvorsorge, Absicherung von Existenz bedrohenden Risiken, Finanzanlagen u.a.).
• Informationen zu Ihren Zielen, Wünschen und Bedürfnissen.
• Informationen über Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Vermögenszielen.
• Angaben zu Ihrer Risikomentalität.
• Informationen über geänderte Lebensphasen, um Ziele anpassen zu können.    

zurück / weiter